Привлечение биржевого финансирования

В России возможность привлечения денежных средств с фондового рынка (биржи) долгое время была прерогативой только крупного бизнеса, имеющего миллиардные обороты.  Тенденция меняется. Эмитентами облигаций становится все большее число компаний среднего и даже малого бизнеса.

 

Для бизнеса смещение акцентов с привлечения банковского финансирования на биржевое обоснованно многими факторами: это и диверсификация источников инвестиций, и получение более гибкого с точки зрения залогового обеспечения и поручительств инструмента, при сопоставимой стоимости денег, и более независимая финансовая и производственная политика компании.  Растет уровень общей финансовой грамотности "инхаус" экономистов, и они уже не боятся новых для них инструментов, однако самостоятельно реализовать размещение облигаций на рынке - это трудоемкий процесс.

 

Специалисты "МКР Капитал" будут рядом с клиентом на всех этапах размещения облигационного займа: от оценки бизнеса и определения вида облигаций, наиболее соответствующих целям эмитента (корпоративные, облигации СФО, купонные или без, бросовые или с получением рейтинга), до подготовки документов, формирования книги заявок и непосредственного размещения выпуска, тем самым обеспечив максимальный результат при оптимальных усилиях.

Услуги

  • Корпоративные облигации
  • Аудит корпоративной, юридической, экономической  и технологической составляющей компании

  • Формирование рекомендаций и их реализация по оптимизации корпоративной и юридической структуры компаний для целей привлечения облигационного займа 

  • Консультационная поддержка при получении рейтинга

  • Подготовка и сопровождение согласования документов с биржей

  • Проведение Road Show для потенциальных покупателей  в преддверии размещения

  • Облигации специальных финансовых обществ (СФО)
  • Аудит проекта

  • Формирование юридической и финансовой инфраструктуры проекта

  • Консультационная поддержка при получении рейтинга

  • Подготовка и сопровождение согласования документов с биржей

  • Проведение Road Show для потенциальных покупателей  в преддверии размещения