В России возможность привлечения денежных средств с фондового рынка (биржи) долгое время была прерогативой только крупного бизнеса, имеющего миллиардные обороты. Тенденция меняется. Эмитентами облигаций становится все большее число компаний среднего и даже малого бизнеса.
Для бизнеса смещение акцентов с привлечения банковского финансирования на биржевое обоснованно многими факторами: это и диверсификация источников инвестиций, и получение более гибкого с точки зрения залогового обеспечения и поручительств инструмента, при сопоставимой стоимости денег, и более независимая финансовая и производственная политика компании. Растет уровень общей финансовой грамотности "инхаус" экономистов, и они уже не боятся новых для них инструментов, однако самостоятельно реализовать размещение облигаций на рынке - это трудоемкий процесс.
Специалисты "МКР Капитал" будут рядом с клиентом на всех этапах размещения облигационного займа: от оценки бизнеса и определения вида облигаций, наиболее соответствующих целям эмитента (корпоративные, облигации СФО, купонные или без, бросовые или с получением рейтинга), до подготовки документов, формирования книги заявок и непосредственного размещения выпуска, тем самым обеспечив максимальный результат при оптимальных усилиях.
Аудит корпоративной, юридической, экономической и технологической составляющей компании
Формирование рекомендаций и их реализация по оптимизации корпоративной и юридической структуры компаний для целей привлечения облигационного займа
Консультационная поддержка при получении рейтинга
Подготовка и сопровождение согласования документов с биржей
Проведение Road Show для потенциальных покупателей в преддверии размещения
Аудит проекта
Формирование юридической и финансовой инфраструктуры проекта
Консультационная поддержка при получении рейтинга
Подготовка и сопровождение согласования документов с биржей
Проведение Road Show для потенциальных покупателей в преддверии размещения