Организация и проведение сделок M&A

Сделки слияния и поглощения (или приобретения) наравне с переходом прав собственности на активы при реализации процедур банкротств, являются наиболее распространенной формой смены собственника активов.

 

Реализация данных сделок как для продавца, так и для покупателя является стрессовой и содержит огромное количество подводных камней, часть из которых будет выявлена на первых этапах сделки, часть проявится значительно позже. Именно поэтому, весь процесс сделки должны сопровождать специалисты, которые заранее могут предугадать и нивелировать данные риски.

 

За плечами сотрудников "МКР Капитал" богатый опыт проведения данных сделок как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Услуги

  • Правовое сопровождение сделок M&A

  • Юридический  и экономический аудит (due-diligence), оценка актива

  • Согласование индикативных условий и структурирование сделки

  • Формирование инфраструктуры сделки

  • Модерация и проведение переговоров между участниками сделки

  • Формирование договорной базы по сделке, в том числе меморандумы, корпоративные договоры, договоры опционов и прочее

  • Контроль исполнения отлагательных условий сделки

  • Защита от недружественного поглощения

  • Разработка и реализация корпоративной структуры в интересах владельцев/бенефициаров бизнеса

  • Реорганизация бизнеса, в том числе с целью выкупа бизнеса мажоритарными владельцами/менеджментом

  • Поиск и привлечение в бизнес "Белого рыцаря"

  • Реализация сделок LBO (leveraged buy-out)

  • Юридический, экономический и производственный аудит актива

  • Формирование инфраструктуры сделки

  • Привлечение финансирование

  • Полное юридическое сопровождение сделки

  • Привлечение инвестиций в капитал

  • Поиск портфельного или стратегического инвестора

  • Модерация и проведение переговоров между участниками сделки

  • Формирование  договорной базы по сделке